3話「栄光のゴール」妨害工作によりファイに続き小狼までも脱落してしまったドラゴンフライレース。サクラが先頭集団に追いついたとき、突然の妨害にサクラがピンチ!そのピンチを救ったのは、黒鋼だった。犯人のもとへと急ぐ小狼と龍王。犯人の正体とは!?
4話「哀しいキセキ」新たな世界では、フェザードラゴンという竜の角にサクラの羽根が!そこはかつて訪れた「ツァラストラ国」だった。サクラの奇跡でよみがえった命が次の新月の晩に消えてしまうと知り、何とかしようとする小狼たち。だが、サクラの願いすらも神は受け取れないのだった。
5話「少年のケツイ」次の世界に到着すると、そこは海だった!通りかかった船に助けられた小狼たちは、その船の仕事を手伝うことに。小狼が連れてこられた部屋にいた少年は、小狼のよく知る人にそっくりで……。
6話「魔術師とデート」今度の世界は人々が魔法を使える国。しかし王に選ばれた人物が役目を拒んでいるため、その国には朝が来なくなってしまった!その人物の説得を頼まれたファイだったが、あっさり断ってしまい捕らえられてしまう。城から抜け出そうとした時、ファイは自分の国にいたチィにそっくりの少女に出会い……。
別れは悲しいけれど、それでも旅を続けるのは大切な人の大切なものを手に入れるため。
強い心を持った少年の、探し物の旅。