11話「おえかきモコナ」小狼たちが着いた次の世界、それは絵本の世界!? 唯一絵本の中に入っていなかったモコナは小狼を絵本の中から助け出すために、絵本から出てこれる話しを考える。かっこいい絵とは違う、可愛らしい絵に釘付け!
12話「危険なロード」次の世界についてすぐ、モコナがサクラに返そうとした羽根が大型トレーラーに引っかかってしまった。走り去ったトレーラーを追うために小狼たちはロードトレインという長距離バスに乗車することに。
13話「始まりのワカレ」ロードギャングと呼ばれる武装集団に襲われたロードトレインだったが、小狼と黒鋼の反撃で追い払うことが出来た。翌朝、トレーラーがパンクで停車をしているのを発見した小狼は、なんとか羽根を取り戻そうとするが、迫る貨物列車、そして昨夜のロードギャングが現れる。
14話「黒き鋼」小狼が次の世界レコルト国の図書館で見つけた本を開くと、そこには彼のよく知る人物の悲しい過去が書かれていた。――ニホン国の諏倭領で領主の父と姫巫女の母と共に暮らす鋼丸。魔物に襲われる諏倭領。愛するものを守るため強くなりたいと願う鋼丸だったが……。