37話〜48話収録。
デュエル内容は遊馬VSゴーシュ&ドロワ、キャットちゃんVSドックちゃん、ゴーシュVSロビン、遊馬VS'IIIという感じで、どれも熱い戦いを見せてくれますがこのBOX一番の見所はやはりカイト&遊馬VSIV&IIIのタッグ・デュエルでしょうか。ハルトを救出するためになりふり構わず、「フォトン」と名のついたモンスターをコントロールしていないプレイヤーにダメージを与えるフィールド魔法「フォトン・プレッシャー・ワールド」で遊馬にも遠慮しないカイト。ここでは全ての憎しみをIVにぶつける彼の怒りと必死さが印象的。
47話からはIIIとのデュエル。失われた自分の家族を取り戻すため戦うIIIは、遊馬のかっとビングの精神を忘れさせ、オーパーツモンスターで攻めまくる。そしてついにアストラルさえも消してしまう!!??にしてもIIIがここまで追いつめられていたとは・・自分の境遇を吐露する彼と悲しみをこらえてドローする遊馬の姿は見てて辛いものがありました。
ドロワとゴーシュの関係とかデュエルする犬とか気になる事はあるけど、面白いです。設定資料は相変わらず細かく載ってる(特にモンスターのデザイン)。