制作年: 1977
フィラデルフィアの工業地帯を舞台に、1人の青年の周囲に起こる奇怪な現象をシュールなタッチで描く。製作・監督・脚本・製作デザイン・編集・特殊効果は「エレファント・マン」のデイヴィッド・リンチで、彼が個人資金で作り、ＡＦＩが出資協力したもので、これは彼のデビュー作。撮影はフレデリック・エルムス、ハーバート・カードウェル、音楽はピーター・アイヴス、美術はジャック・フィスクが各々担当。出演はジョン・ナンス、シャーロット・スチュワート、アレン・ジョセフ、ジーン・ベイツ、ジュディス・アンナ・ロバーツ、ローレル・ニアなど。
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